中国沉浸产业从业者们，我们应当正视自己与生俱来的天赋和热情——不仅仅为创造经济和财富，更是为创造不可或缺的幸福。
—— 江杰
「幻境国际沉浸产业平台」CEO
《2024中国沉浸产业发展白皮书》出品人
序·报告简介
《中国沉浸产业发展白皮书》是由幻境国际沉浸产业平台出品的中国沉浸产业系列报告，起源于2017年，每年定期面世，公共版本为2018版、2020版和2024版。系列报告获得了包括人民网、新华日报、中国经济网、中国新闻网和文旅中国在内1,000+媒体的转载和引用数据，累计垂直曝光超过50万次，4,000+企业机构订阅，是中国沉浸产业公认的“入门宝典”，“投资参考”和“未来风向标”。
《2024中国沉浸产业发展白皮书》历时256天完成，其中融合了59个案例解析、68次面对面访谈、90款产业政策统计、105份投资问卷调研、12.6万项体验数据挖掘和255万条产业资讯分析。这份400页、8万字、迟来的报告，已获得近50位行业影响力大咖的联袂推荐（见文末鸣谢名单），将逐步揭示中国沉浸产业如何成为“财富创造者”和“幸福制造者”的务实路径。
序·报告摘要
沉浸产业，也被称为“沉浸式经济”，自2013年起经历了十年的飞速发展，已由一个模糊的概念演变为体验经济的领军力量。这场由文化与科技交融激发的革命，不仅反映了中国政府对于各类产业结构创新转型的追求和对新质生产力的渴望，也反映了中国国民更深层的文化需求——通过现代技术唤醒并传承数千年的文化遗产。无论是霓虹烁烁的上海，还是历史沉淀深厚的西安，从现代摩天大楼到古老的城墙，千年古国的故事、充满东方智慧的哲学、轮回永恒的艺术表达理念，都需要一个全球化、流行化、大众化的载体，中国沉浸产业生逢其时，横空出世。
沉浸产业涵盖了密室逃脱、剧本杀、沉浸演出、虚拟现实体验馆、沉浸换装体验馆、新媒体艺术展、沉浸冥想、光影艺术展、自拍艺术馆、沉浸室内主题乐园、沉浸旅游演艺、沉浸特展、情境景区等数百种代表性的沉浸业态，覆盖沉浸文化旅游、沉浸主题娱乐、沉浸实境娱乐、沉浸演艺演出、沉浸艺术展览、沉浸扩展现实、沉浸商业空间等16个细分市场。它们共同构成了一个个多彩多姿的沉浸世界，让文化的传承与创新在现代社会焕发新生。
自2019年8月12日国务院办公厅发布《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》以来，中国沉浸产业在政策的支持下迎来了快速发展。随后文化和旅游部在2021年发布的《“十四五”文化和旅游发展规划》与《“十四五”文化产业发展规划》更是将“沉浸体验”定位为推动文化旅游行业高质量发展的核心要素。这样的顶层设计无疑为中国沉浸产业的创新与成长提供了前所未有的机遇。
截至2023年，中国的沉浸体验项目数量已达到32,024个，创造了近92.8万个就业岗位，并预计在2024年新增20万个岗位。中国沉浸产业消费市场规模已达927亿元，投资规模上升至1,006.3亿元，总产值更是达到了1,933.4亿元，预计2024年将突破2,400亿元大关。在全球26个沉浸产业较为成熟的国家中，中国在项目数量、消费市场规模、投资规模和总产值方面均居全球首位。多元化的沉浸体验主题包括影视IP、历史文化、游戏、本地文化、解谜、推理、传统文化、奇幻、复古风、角色扮演、科技和探险等，不仅受到了广大消费者的喜爱，也显示出巨大的市场潜力，成为了创意与资本的新磁场。
欢迎来到中国沉浸产业，「幻境国际沉浸产业平台」将通过这份近8万字400页的报告——《2024中国沉浸产业发展白皮书》，展示中国沉浸产业值得骄傲的过去、波澜壮阔的现在与拥有无限可能的未来。《2024中国沉浸产业发展白皮书》已于2024年5月22日起开放“订阅申请”，5月28日起开放“下载链接”，详情可点击“阅读原文”。
01 沉浸产业概念及全要素分析
什么是沉浸体验
什么是沉浸体验？有人认为，沉浸体验是积极心理学奠基人米哈里·契克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）提出的“心流体验”，是人们专注于当下，忘我而充实的一种状态，是人们可以保持热爱、富足精神和成就事业的心理学规律；有人认为，沉浸体验是一种技术，以虚拟现实（VR）、增强现实（AR）或混合现实（MR）技术为核心，而今正以Meta公司所推动的“元宇宙”（Metaverse）和苹果公司所推动的“空间计算”（Spatial-computing）这样的全新概念卷土重来，敲开着人们进入虚拟世界大门；有人认为，沉浸体验是一种商业概念或网红概念，得益于小红书、抖音上那些令人新奇图片和短视频而屡屡破圈，是现今年轻人的一种社交货币；也有人认为，沉浸体验是中华文化的绝佳表达载体，从“大唐不夜城”的璀璨、“《长安十二时辰》沉浸主题街区”的诗意、到《只有河南·戏剧幻城》的厚重，是国家级的文旅战略。
沉浸体验正处于高速产业化进程中，以上这些对“沉浸体验”的理解其实都没错，但又都不够全面，越来越多人希望理解沉浸体验的内核究竟是什么？从商业角度而言，哪些业态属于沉浸体验？它的边界又在哪里？优质沉浸体验的要素有哪些？消费者又能从中收获什么？
▲ 2024中国沉浸体验“核心要素”关键词
▲ 2024大众对沉浸体验认知的关键词
“沉浸体验”是人类在科技时代找到文化、人文价值的钥匙。它的本意是形容人浸泡在水中的感受。而作为一种商业范式，它常见于文化旅游、主题娱乐、实境游戏、演艺演出、艺术展览、扩展现实（XR）、节庆活动等16个行业，通过互动叙事机制、多元文化主题、实体或虚拟空间营造、多感官艺术、前沿互动技术（五感交互、人工智能、混合现实等）创造出一个魔法圈，让参与的消费者能瞬时脱离现实环境，浸入到如同电影、游戏或梦境般的情境中，从而产生持续的临场愉悦感，并最终交付包括文化、人文、情感、情绪、审美、娱乐、成长、社交、幻想、逃避、自我展现和自我发现在内的多重价值。
▲ 何为沉浸体验？
沉浸体验创造了什么价值
沉浸体验是一扇通往无限可能的大门，让人们穿越时空，深入了解文化精髓，找到与众不同的自我，感受与他人的深刻连结。它的交付价值是多元而丰富的。以下是12种较为常见的沉浸体验交付价值。
▲ 2024中国沉浸体验“交付价值”关键词
▲ 订阅报告，通过案例“凝固时间魔术酒吧沉浸剧场”，了解“在沉浸体验中感受心灵抚慰”
沉浸体验不可或缺的要素都有哪些
沉浸体验之所以可以交付文化、人文、情感、情绪、审美、娱乐、成长、社交、幻想、逃避、自我展现、自我发现这些极其稀缺的价值，离不开互动叙事、文化主题、空间营造、感官艺术、技术互动这5大要素的支持。
▲ 沉浸体验核心要素
▲ 订阅报告，通过案例《三体·引力之外》，了解“全要素融合创造的科幻世界”
为什么沉浸体验有着惊人的能量
随着2024年的到来，沉浸体验正在以前所未有的力量重塑我们的世界，并通过互动叙事、文化主题、空间营造、感官艺术和技术互动这5大核心要素开疆拓土，展现前沿科技的魅力，挑战商业世界的规则，并促使人们思考未来个人和集体的命运。全球范围内，围绕沉浸体验的讨论日益热烈，其中“改变人生的体验（Transformative Experience）”更是成为了业界讨论的焦点。在中国，沉浸体验与年轻、地标、想象力、未来、震撼、魔法等概念紧密相连，成为展现国家文化、触碰未来科技、反思消费主义和探索个体价值的重要途径。
▲ 2024中国沉浸体验“商业特征”关键词
1998年，“体验经济”教父约瑟夫·派恩（B. Joseph Pine II）在著作《体验经济》（Experience Economy）中首次系统论述了“体验经济”概念，人类经济活动将从商品经济、产品经济、服务经济逐步进化到体验经济和自我发现经济，每次进化都伴随着全新消费需求的诞生。1978-2024年，甚至未来的中国经济发展，都符合这样的价值递增规律。沉浸体验将不可避免地成为贯穿体验经济和自我发现经济全生命周期的重要商业范式。无论我们选择以乐观或是悲观的视角看待中国当下与未来的发展，都必须重点关注体验经济和自我发现经济背后的演变生长逻辑。
▲ 中国经济价值递增规律
沉浸体验跨过的每一步，都踩中了中国经济和商业的发展趋势，拥有巨大商业价值和经济价值，耀眼而备受瞩目。但我们同样不能忽视的是沉浸体验作为第十艺术，所释放的光芒和魅力。
自古以来，艺术以其多样的形式丰富了人类的精神世界。我们传统上将艺术分为九大类别：文学、绘画、雕刻、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影和游戏。这些艺术形式各具特色，通过不同的方式展现了人类的情感、想象和创造力。文学以文字的意境传达深邃的思想；绘画和雕塑以平面和空间展现视觉的美感；建筑以空间和结构塑造人和环境的关系；音乐以旋律和节奏激发人们的情感；舞蹈以肢体和动作表达情绪和故事；戏剧通过角色和表演讲述人生的百态；电影将视听结合叙述动人的故事；游戏在目标和交互规则之下创建了人生的挑战。
某种程度上，戏剧、电影和游戏是前6种艺术形式的集大成者，而沉浸体验则可以视为戏剧、电影和游戏的集大成者，被誉为改变人生的第十艺术。沉浸体验的独特之处在于它通过文化主题、空间营造、感官艺术和技术互动创造出一个能屏蔽现实世界的“魔法圈”。这个魔法圈内的所有人、事、物、元素、规则、概念被称为“沉浸世界”。参与者在“沉浸世界”中通过互动叙事获得驾驭感、安全感和探索欲，并以前所未有的方式体验情感、故事和艺术，参与“沉浸世界”的塑造或自我价值的重塑。这样的自我重塑效应可能仅仅发生在“魔法圈”内，也可能溢出到现实世界，成为改变人生、激发想象、创造变革的驱动力。这种探索世界、改变人生的“魔法”就是第十艺术——沉浸艺术。
▲ 改变人生的沉浸艺术
▲ 订阅报告，通过案例《永恒回归之家》，了解“顿悟带来改变人生的体验”
▲ 订阅报告，通过案例处长体验外卖人生，了解“认知变革推动社会进步”
沉浸感是怎么回事
沉浸感是一种深度参与和全身心投入的主观体验感受，这种感受令人完全置身于一个虚拟或现实增强的情境中，与周围的世界产生强烈的互动和连接。与沉浸感相似的概念有“沉浸状态”和“心流状态”。这样的体验既可以通过个人的好奇心、耐心、专注力或创造力来实现，也可以通过互动叙事、文化主题、空间营造、感官艺术和技术互动等创作要素来营造。在沉浸感的驱动下，人的感知界限模糊，时间流逝飞快，现实与虚拟之间的边界变得不再清晰。此时，感官的敏感度、认知的开放度和情感的接纳度都处于高度激活状态，是一种积极的体验感受。
▲ 何为沉浸感？
沉浸感的形成是一个神奇而复杂的过程，心理学家和神经科学家至今还在不断探索这个前沿领域的奥秘。「幻境国际沉浸产业平台」仅通过归纳现有沉浸体验的创制经验和科学成果，提出“幻境国际·沉浸感成因模型”，该模型包括四大要素：探索欲、安全感、驾驭感和正反馈，这些要素程度递进，相互作用，共同塑造出沉浸状态。
▲ 幻境国际·沉浸感成因模型
▲ 订阅报告，通过案例“冰淇淋博物馆”，了解“自拍激发的强烈探索欲”
▲ 订阅报告，通过案例《夜之旅》，了解“永生难忘的深度沉浸感”
沉浸技术都有哪些
沉浸技术是一种创造沉浸感的创新技术，它利用人类的五感——视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉以及身体信息，创造出能够使人完全沉浸其中的虚拟或增强现实环境。沉浸技术通过身体信息的获取、计算和感官模拟的过程，模拟现实世界的体感，并创造出超越现实的感官体验。沉浸技术的关键在于三个维度的相互作用：
沉浸技术可以作为技术互动的要素为用户提供沉浸体验，但它本身并不等同于沉浸体验。沉浸体验以向参与者提供体验价值为最终目的的，而沉浸技术则是以虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）以及其他形式的交互式媒介为核心，广泛应用于教育、医疗、军事、工业设计等领域。随着技术的不断进步和创新，沉浸技术正成为连接人类与数字世界、元宇宙的重要桥梁，未来将开启更多的可能性。
▲ 何为沉浸技术？
▲ 基于感官要素的沉浸技术图谱
▲ 订阅报告，通过案例《阿凡达·探索潘多拉》，了解“以沉浸技术突破想象力限制”
可消费的沉浸体验业态到底有多少
沉浸业态，也称“沉浸体验业态”，是以沉浸体验为核心，以创造商业价值为目的，根据不同的体验形式、空间形式、文化主题、特色卖点而构成的独特体验模式或经营模式。常见的沉浸业态包括剧本杀、密室逃脱、沉浸演出、虚拟现实体验馆、沉浸换装体验馆、新媒体艺术展、沉浸冥想、光影艺术展、自拍艺术馆、沉浸室内主题乐园、沉浸旅游演艺、沉浸特展、情境景区等。沉浸业态定位是否得当，直接决定了沉浸体验的商业成功率。
▲ 何为沉浸业态？
截至2023年12月31日，全球范围内进入「幻境国际沉浸产业平台」统计监测范围的成熟沉浸业态共有329种类型，在中国已经出现了其中的171种类型。这些业态可以根据商业属性和消费人群特点被归类到16个细分市场，包括沉浸文化旅游、沉浸主题娱乐、沉浸实境娱乐、沉浸演艺演出、沉浸艺术展览、沉浸扩展现实、沉浸商业空间、沉浸美食餐饮、沉浸节庆活动、沉浸夜游夜娱、沉浸健康疗愈、沉浸教育成长、沉浸互动影游、沉浸酒店民宿、沉浸公共空间和其他沉浸小众领域。
▲ 沉浸业态家族图谱
沉浸产业真的存在吗
沉浸产业，也称为“沉浸式产业”或“沉浸式经济”，是一种新质产业形态，也是体验经济的王冠，兼具高度的经济价值和幸福价值。沉浸产业以沉浸体验产品为核心，以互动叙事、文化主题、空间营造、感官艺术、技术互动为生产要素，向消费者提供文化、人文、情感、情绪、审美、娱乐、成长、社交、幻想、逃避、自我展现和自我发现等体验价值。沉浸产业包含剧本杀、密室逃脱、沉浸演出、虚拟现实体验馆、沉浸换装体验馆、新媒体艺术展、沉浸冥想、光影艺术展、自拍艺术馆、沉浸室内主题乐园、沉浸旅游演艺、沉浸特展、情境景区等数百种代表性沉浸业态，覆盖沉浸文化旅游、沉浸主题娱乐、沉浸实境娱乐、沉浸演艺演出、沉浸艺术展览、沉浸扩展现实、沉浸商业空间、沉浸美食餐饮、沉浸节庆活动、沉浸夜游夜娱、沉浸健康疗愈、沉浸教育成长、沉浸互动影游、沉浸酒店民宿、沉浸公共空间和其他沉浸小众等16个细分市场。
▲ 何为沉浸产业？
“沉浸产业链”是指沉浸产业从创意产生到交付消费者体验价值的全过程中，各个环节参与价值创造而形成的产业链条。经过11年的发展，中国沉浸产业已形成了成熟的“沉浸产业链”体系。「幻境国际沉浸产业平台」通过企业创造价值来划分产业链，将中国沉浸产业链划分为上游、中游和下游。上游包括概念策划（策划服务商）、内容创作（版权商、品牌商）、投资交易（投资商、投资咨询服务商、品牌商）、场域设计（设计服务商）；中游包括资产开发（承建商）、空间营造（空间营造商）、技术研发（技术解决方案商）、技术应用（技术解决方案商）、创意制作（内容创制商）、工程实施（内容创制商）；下游包括项目运营（项目运营商）、营销销售（营销渠道、票务渠道）；产业服务（产业平台、行业协会）等环节。
▲ 2024中国沉浸产业链图谱
在中国，沉浸产业的发展在不同的省份、城市和地区间存在巨大差异。
根据「幻境国际沉浸产业平台」对2014年-2023年间中国沉浸产业的舆情监测，大众媒体中最常出现的地域关键词中，热度前30的地域分别是：上海、北京、成都、洛阳、重庆、南京、广州、杭州、武汉、河南、深圳、云南、山东、湖南、贵州、西安、敦煌、苏州、青岛、江苏、广东、浙江、长沙、长三角、江西、南宁、甘肃、陕西、郑州、广西。这其中，既包括了以消费稳健著称的上海市、北京市、成都市，也包括了以政府投资拉动的洛阳市、南京市、河南省，以及以一技之长突出重围的重庆市、敦煌市、郑州市。
▲ 2024中国沉浸产业“热门地域”关键词
▲ 订阅报告，通过案例上海沉浸产业，了解“无可争议的沉浸消费之王”
▲ 订阅报告，通过案例敦煌沉浸产业，了解“利用在地特色树立行业标杆”
作为新兴产业，“沉浸式产业”的这样的名称曾被人诟病。怎么能用一个形容词“沉浸式”来命名一项产业呢？形容词通常是主观的，千人千面的。如果所有能让人产生沉浸感的事物都被归入沉浸产业，那么产业的边界将无限扩大。这将成为夸大其词者的天堂，沉浸产业也将丧失开发和研究的意义。是的，这个问题值得被重视。如同“沉浸感”是一种主观的感受一样，“沉浸式”同样是带有主观感受性质的形容词。「幻境国际沉浸产业平台」发现，市场上的消费者或运营商之所以选择使用“沉浸式”来形容一项体验，通常是想表达体验的“高质量”，既“沉浸式体验=高质量体验”。某种程度上而言，这种心理上的暗示确实被市场和消费者所接受，也能在一定程度上达到作为“噱头”的营销目的。但作为产业的名称，“沉浸式”终将难以胜任。
「幻境国际沉浸产业平台」倡议全体中国沉浸产业从业者，以“沉浸”命名系统取代“沉浸式”命名方式，来解决长达数十年以来，以形容词来命名产业的困扰。重命名后的专业概念如沉浸产业、沉浸业态、沉浸体验、沉浸技术、沉浸感、沉浸剧场、沉浸主题乐园等。本章中的沉浸业态的专业命名法则亦基于此原则。从此，让营销的归于营销，专业的归于专业。
“沉浸”和“元宇宙”有区别吗
常有人混淆“沉浸产业”和“元宇宙产业”的概念。两者在虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、混合现实（MR）、虚拟世界模拟计算、人工智能（AI）等技术领域有较高的重合度。除此以外，它们是两种完全不同的产业形态。
两者最大的差异在于各自的最终愿景。沉浸产业的核心产品形态是沉浸体验和沉浸技术应用，最终实现为人类创造幸福感受的愿景。元宇宙产业的核心产品形态是去中心化的虚拟世界，通过技术创新，最终实现为人类进入虚拟世界打破进入壁垒的愿景。
▲ “沉浸产业”与“元宇宙产业”异同点对比
▲ 订阅报告，通过案例《苍穹无限》，了解“虚拟现实体验圆常人太空梦”
“沉浸”究竟是一种体验还是一种空间
沉浸产业除了“体验”和“技术”的碰撞外，素来还有“体验形式”和“空间形式”孰轻孰重的争论。首先，“体验形式”是沉浸体验的核心，包括演出、游戏、展览、比赛和音乐节等内容，这些形式通过内容的创意和创作，为参与者带来独特的体验和感受。其次，“空间形式”是沉浸体验的物理载体和环境，如景区、街区、商场、博物馆、剧场等，这些空间不仅能够营造出沉浸式氛围，还能够成为产业发展的重要资产。通过对空间的投资、开发和运营，沉浸产业能够实现资产的保值增值，并为产业的长期发展提供稳定的收益来源。表面上，这是一场以体验设计和内容创作为代表的“体验派”与以商业资产开发和商业资产管理为代表的“空间派”之间的争论，而其实质指向的是关系到沉浸产业未来命运的一项核心议题。
▲ 2024中国沉浸产业“体验形式”关键词
▲ 2024中国沉浸产业“空间属性”关键词
在沉浸产业的发展初期，以体验设计和内容创作为主导的“体验派”占据主流，创新的内容和大胆的创意是沉浸体验能否获得商业成功的关键因素。尽管沉浸体验已在市场上证明了其产品价值，然而随着行业的成熟，产业的主要矛盾开始转向如何兑现投资和金融价值。由于沉浸体验的构成要素难以以实物资产和金融资产的形式进行流通，“投资主体不明确”成为了中国沉浸产业一个挑战。这直接导致的结果就是，以沉浸体验为核心业务的上市公司少之又少。
如何解决这个问题？我们可以借鉴与沉浸产业渊源颇深的主题娱乐业。1955年7月17日，美国加州迪士尼乐园开放标志着之后影响着一整个时代的“主题娱乐业”的诞生。迪士尼乐园不仅以其独特的体验形式吸引了全球数以百万计的游客，而且通过对空间形式和实物资产的投资开发，创建了一个完整的垂直产业链。这一产业链包括故事构思、主题设计、景观规划、工程建设、设备与技术供应、内容制作、运营管理、商品零售、餐饮服务、住宿服务、后勤支持和市场营销与推广等环节。主题乐园作为一个标志性的可投资的空间形式和实物资产，为主题娱乐业的蓬勃发展奠定了基础。在沉浸产业的未来发展中，“体验形式”和“空间形式”的深度绑定将成为推动行业向前迈进的关键因素。这种绑定能够将创意内容与商业资产紧密结合，构建出新的商业模式，还能够为产业的投资回报提供可入表的资产形式。
「幻境国际沉浸产业平台」倡议全体中国沉浸产业从业者，在沉浸体验投资、开发、运营的全生命周期中，重视“体验形式”和“空间形式”绑定所带来的项目价值和产业价值，创造出更多的“迪士尼时刻”，大胆探索出更多符合沉浸产业特点的专属资产形式，如沉浸剧场、演艺公园、戏剧幻城、沉浸主题街区、沉浸综合体、元宇宙乐园等。未来更可期！
▲ 订阅报告，通过案例《不眠之夜（纽约）》，了解“戏剧与酒店的奇妙化学反应”
▲ 订阅报告，通过案例《只有河南·戏剧幻城》，了解“以沉浸体验重新定义空间”
沉浸产业的未来由什么驱动
沉浸产业元创新，简称“元创新”，是沉浸产业以提升沉浸感和体验价值为核心目标的创新模式。它涉及对互动叙事、文化主题、空间营造、感官艺术、技术互动这5大要素的独创式探索和革命式创新。元创新不仅要求创意前所未有，实践独树一帜，还必须具备颠覆现有体验模式的力量和引领沉浸产业未来发展的能量。
▲ 何为元创新？
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▲ 订阅报告，通过案例《圣犹达》，了解“人工智能创造元创新价值”
▲ 订阅报告，通过案例《Sphere》，了解“多维元创新催生人类奇迹”
02 中国沉浸产业发展全貌及核心数据
中国沉浸产业的超级吸睛能力
“中国沉浸产业媒体关注度”指数是「幻境国际沉浸产业平台」对“沉浸式”关键词在微信指数、百度指数和抖音指数（巨量引擎）的加权求和，代表了中国沉浸产业的热度。2019-2023年间，“中国沉浸产业媒体关注度”节节攀升，在很长一段时间内甚至超越了关键词“文旅”，成为了中国文化娱乐消费领域不可忽视的时代符号。
▲ 中国沉浸产业媒体关注度指数
中国沉浸产业坐拥百万大军
沉浸产业在中国的蓬勃发展，为中国经济带来了实实在在的贡献。在这个领域，创意天才、技术工程人才、和营销鬼才辈出，每一个人都有机会成为改变游戏规则的领军人物。对于那些怀揣梦想、充满创意的年轻人而言，沉浸产业提供了一个展示自我的广阔舞台。2023年，中国沉浸产业创造了92.8万个就业岗位，预计2024年还将继续新增20万个就业岗位。
▲ 中国沉浸产业就业人数
中国有32,024项沉浸体验
在中国沉浸产业的发展史上，2023年是一个值得纪念的年份。截至2023年底，中国沉浸体验项目数量达到了32,024项，相比2019年底的17,644项，增长了81.5%。
展望2024年，沉浸实境娱乐细分市场仍存风险，市场主旋律是“信心修复”。沉浸艺术展览细分市场趋向饱和，市场主旋律是“高质竞争”。而沉浸扩展现实、沉浸演艺演出、沉浸文化旅游等其他细分市场正处于高速增长期，市场主旋律是“大胆创新”，同时也需要留意过量投资带来的资产泡沫。
▲ 中国沉浸体验项目数量
▲ 中国沉浸体验新增与关闭项目数量对比
▲ 中国沉浸体验新增与关闭项目数量月度对比
中国沉浸体验自有中国特色
中国沉浸体验的主题是多姿多彩的，反应了消费者对不同主题体验的包容和偏好。其中，最受市场和消费者欢迎的50个热门主题分别是：影视IP、历史文化、游戏、在地文化、解谜、推理、传统文化、奇幻、复古风、角色扮演、影视文化、科技、探险、海洋、悬疑、文化遗产、动物、恐龙、聚会社交、美食、国潮、迪士尼公主、健康、都市文化、艺术、科幻、梦幻、竞智、爱情、换装自拍、惊悚恐怖、绿色环保、科普、宗教、神话传说、萌宠、穿越、喜剧、虚拟世界、自我发现、世界文化、明星、童话、田园、疗愈解压、宇宙、魔术、武侠、战争和暗黑。
▲ 2023中国沉浸体验热门主题词云
但是，不同城市和细分市场的消费者对这些主题的偏好是大相径庭的。
▲ 2023中国沉浸体验热门主题的城市与市场分布
▲ 2023上海与西安沉浸体验热门主题差异
▲ 2023沉浸实境娱乐与沉浸文化旅游热门主题差异
消费一次沉浸体验的时间堪比看一场电影
在沉浸体验的世界里，时间是沉浸感的催化剂。如同电影观众对电影时长的认知一样，过短或过长都无法满足他们的需求。恰如其分的体验时长和流程控制，能让消费者的情绪随着体验的深入，逐步酝酿、发酵直至达峰和释放。消费者通常需要15-20分钟来适应并融入沉浸体验，并在随后的30分钟内逐步获得沉浸感，并持续发酵至巅峰时刻。中国大部分消费者（86.4%）倾向于选择1-4小时时长的沉浸体验消费。
虽然“1-4小时”是沉浸体验消费时长设定的黄金准则，但是不同的细分市场的消费者也有各自独特时长偏好。比如，沉浸文化旅游细分市场的游客通常追求快速的观光体验，沉浸扩展现实细分市场的玩家通过受限于头戴设备的舒适度而无法长期佩戴设备，而沉浸艺术展览细分市场的观众往往缺乏深度交互的机制，这些细分市场的消费者通常倾向选择消费时长小于60分钟的沉浸体验。当然，中国沉浸体验消费市场中也存在着一小部分“硬核”消费者，只有长时长、深沉浸的体验才足以激发他们真正的兴奋度和满意感。
▲ 2023中国沉浸体验消费时长分布
中国沉浸体验人均消费219.9元
在中国沉浸体验消费市场里，价格是衡量体验价值的一个重要尺度。74.3%的消费发生在80-359.99元区间，这也是中国沉浸体验消费市场中最为常见客单价区间。
▲ 2023中国沉浸体验消费客单价分布
▲ 2023中国沉浸体验细分市场消费客单价分布
另一方面，运营商定价和消费客单价并非完全一致，11.8%的项目定价在50-69.99元区间，33.6%的项目定价在80-159.99元区间，高端项目的定价集中在180元以上。
▲ 2023中国沉浸体验运营商定价分布
▲ 2023中国沉浸体验细分市场运营商定价分布
2023年，中国沉浸体验消费市场的平均消费客单价达到了219.9元，而运营商的平均定价为156.6元。
▲ 2023中国沉浸体验消费客单价与运营商定价分布对比
中国沉浸产业消费市场规模是927亿元
2023年，中国沉浸产业迎来了蓬勃发展，消费市场规模达到了927亿元，相比2019年的643.8亿元增长了44%，预计2024年将突破千亿大关达到1,124亿元。
▲ 中国沉浸产业消费市场规模
▲ 2023中国沉浸产业细分市场消费规模比重
这一增长的背后，既体现了中国沉浸产业的活力，也同时标志着中国沉浸产业从以沉浸实境娱乐细分市场单一引擎驱动，转变为沉浸主题娱乐、沉浸文化旅游和沉浸实境娱乐三驾马车并驾齐驱。其中，沉浸主题娱乐细分消费市场规模达到了351.6亿元，沉浸文化旅游细分消费市场规模为215.4亿元，沉浸实境娱乐细分消费市场规模为176.4亿元，三者市场规模占中国沉浸产业消费市场规模的80.2%。同时，沉浸演艺演出、沉浸艺术展览和沉浸扩展现实细分市场也表现出色，三者市场规模占中国沉浸产业消费市场规模的14.6%，位列第二梯队。
特别值得关注的是，沉浸酒店民宿、沉浸扩展现实、沉浸演艺演出、沉浸节庆活动、沉浸餐饮酒吧、沉浸商业空间细分市场自2019年以来分别增长了1,480.1%，745.43%，554.5%，385.7%，267.2%和227.14%。虽然，有些细分市场尚属小众，但其“潜力股”的特质缺一览无遗，是值得投资者在2024年关注的价值洼地。
▲ 中国沉浸产业细分市场消费规模
▲ 中国沉浸产业细分市场消费规模比重变化
上海和北京的消费遥遥领先
2023年，中国城市沉浸体验消费力双雄上海市和北京市的消费市场规模占全国消费市场规模的近三分之一（32.34%），可谓是“遥遥领先”。紧随其后的是金华市、西安市、成都市、深圳市、武汉市、郑州市、天津市、长沙市、杭州市、广州市、重庆市、苏州市、无锡市、南京市、襄阳市、青岛市、宁波市、东莞市、佛山市、常州市、珠海市、合肥市、昆明市、沈阳市、三亚市、大连市、厦门市、海口市、咸阳市、开封市、绵阳市、洛阳市、芜湖市、福州市、荆州市、济南市、廊坊市、石家庄市、自贡市、南通市、南昌市、太原市、南宁市、嘉兴市、长春市、温州市、哈尔滨市和湖州市等48城，它们共同组成了中国沉浸体验消费市场的最强阵容。沉浸体验已经贯穿了中国一二三线城市，展现出了极强的市场兼容性和下沉穿透力。值得一提的是，排名前29位城市的消费市场规模均超过了5亿元。
▲ 2023中国城市沉浸体验消费力排名
当然，除了消费市场规模外，城市沉浸业态的丰富度也是衡量一个城市沉浸产业成熟度的重要指标。在中国，沉浸业态丰富度最高的城市依然是上海市和北京市，分别达到了17.6%和17%。中国的旅游城市如金华市、襄阳市的沉浸产业主要由大型旅游企业或国企平台投资拉动，投资决策会更注重沉浸文旅业态带来的大客流引流效果，而容易忽视沉浸消费需求的多元性，导致沉浸业态丰富度较低。